Действие фильма разворачивается в 1984 году, за несколько лет до распада СССР, когда советская действительность с ее строгими правилами и закрытостью кажется абсолютно незнакомой и загадочной для западного зрителя. Обычный молодой человек Юрий живет размеренной жизнью, пока не появляется его близкая подруга, популярная певица Татьяна, приехавшая с масштабными гастролями по Советскому Союзу.
Действие картины разворачивается в тихом приморском городке Франции, где спокойная, размеренная жизнь преподавателя игры на гитаре рушится в одночасье после внезапной роковой страсти к замужней женщине. Его привычный распорядок, наполненный уроками, тихими вечерами и небольшими концертами для местных жителей, сменяется чередой странных, неожиданных встреч, одна из которых оказывается роковой —...