У молодой женщины Эшли, которая живет обычной размеренной жизнью, есть тайное увлечение — она до дыр зачитала книгу местного писателя, посвященную теме БДСМ и альтернативных подходов к близости. На одной из вечеринок девушка неожиданно знакомится с самим автором, и их разговор быстро перерастает в неформальное общение, в котором Эшли решается открыто говорить о своих желаниях и интересах,...
Канун Рождества в Лос-Анджелесе залит неоном придорожных магазинов, пахнет жареной индейкой и разочарованием в людях. Только что вышедшая после короткой отсидки Син-Ди Релла, чернокожая транс-проститутка, собиралась встретить праздник с лучшей подругой Александрой, но новость о том, что её дружок-сутенёр завёл себе новую пассию, переворачивает все планы.