Год спустя после катастрофы на подводной лодке, унесшей жизни половины экипажа, бывший офицер военно-морских сил Кан До-ён пытается вернуться к обычной жизни, оставив в прошлом службу и тяжелые воспоминания о случившемся. Его планы рушатся в одночасье, когда он начинает получать звонки от неизвестного, который заявляет, что планирует взрывы в оживленных общественных местах города.
Южная Корея второй половины 1970-х — время стремительного экономического роста, который шел рука об руку с расцветом теневых схем. В портовом Пусане, главном узле нелегальной торговли с Японией, живет мелкий барыга, торгующий золотыми часами и мелкими партиями контрабанды. По просьбе знакомых он соглашается перевезти крупную партию наркотиков в страну восходящего солнца, и там узнает, что...