15 августа 1592 года, разгар Имджинской войны: Корейское государство Чосон теряет одну крепость за другой, а командующий корейским флотом адмирал Ли Сунсин понимает, что решающая битва с японскими захватчиками будет разыграна у острова Хансан. От исхода этого сражения зависит, удастся ли остановить продвижение противника к столице и сохранить независимость страны.
Сюжет ленты опирается на древнюю буддийскую легенду, по которой 2500 лет назад злобный демон пытался превратить мир в царство ада, но был остановлен самим Буддой. Для обезвреживания сущности мудрец изъял у неё два источника силы — чёрный и красный глаза — и запер их в отдельные сундуки, а своим последователям завещал никогда не допускать встречи артефактов.
События ленты разворачиваются в середине XVII века, во время одного из самых тяжелых периодов в истории корейского государства Чосон — вторжения маньчжурских войск на территорию страны в 1636 году. Предвидя скорый захват столицы Хансона, правитель Инджо принимает решение укрыться вместе со всей королевской свитой в древней горной крепости Намхансансон, которая веками считалась абсолютно...
Действие фильма разворачивается на изолированном острове, где в небольшой деревне жители ведут размеренную, почти забывшую о внешнем мире жизнь. Всё меняется, когда на остров приезжает молодой доктор, который берется лечить местных, спасает жизни и за короткое время становится для всех почти авторитетом, почти святым.