Рахим отбывает срок за невозможность выплатить накопившиеся долги, и получает возможность на несколько дней покинуть тюрьму, чтобы решить наболевшие проблемы с семьей и близкими. В это время его возлюбленная случайно находит сумку с крупной суммой золотых монет, которые могли бы раз и навсегда закрыть все его финансовые проблемы и освободить от обязательств перед кредиторами.
Действие фильма разворачивается на иранском острове Кешм в 1965 году. У старого кладбища посреди пустыни стоит заброшенный корабль, в котором обнаружено тело политзаключенного, покончившего с собой. Местные жители шепчутся о подземном драконе: по их словам, земля на кладбище содрогается специально, чтобы принять нового покойника.