Фильм построен по принципу двух совершенно не связанных между собой новелл, каждая из которых пародирует популярные киноформаты своего времени, объединенные общей ироничной тональностью и отсутствием лишнего пафоса. Первая история вращается вокруг Эдуардо, который случайно узнает, что его приемные родители не являются ему биологическими родственниками: перед смертью его настоящий отец...
Действие фильма разворачивается в Древнем Риме на пике власти императора Калигулы, чье правление уже успело прославиться невероятной жестокостью и необъяснимыми для современников поступками. Правитель не доверяет никому из приближенных, он уверен, что сенаторы тайно готовят заговор с целью его свержения, и эта паранойя заставляет его принимать всё более суровые меры против любых, кто кажется...