Как обычный старшеклассник Дай Миямото, который раньше не увлекался музыкой, случайно попадает на концерт джазового квартета и переживает настоящий культурный шок. Выступление саксофониста заставляет его переосмыслить всё, что он знал о себе, и принять безумное решение — посвятить жизнь джазу, несмотря на полное отсутствие музыкального образования и опыта игры на саксофоне.
Из-за прогрессирующей болезни легких шестнадцатилетний Коити Сакакибара вынужден покинуть Токио и переехать к родителям погибшей матери в небольшой городок Ёмияма, где он пытается привыкнуть к размеренной жизни и новому окружению. Во время посещения местной больницы он случайно встречает странную девушку, которая несет куклу в морг — ее заторможенное поведение и необычный вид сразу приковывают...