Люс — один из самых успешных учеников старшей школы, чернокожий подросток, которого десять лет назад усыновила белая американская семья. Он отличник, активный участник школьных мероприятий, вызывает симпатию у всех учителей и одноклассников, кажется идеальным примером для подражания, и его приёмные родители искренне гордятся сыном.
Энни — десятилетняя девочка, которая с самого детства живет в муниципальном приюте Нью-Йорка. Воспитательница мисс Ханни обращается с ней и остальными детьми как с обузой, постоянно придумывает новые наказания и ограничения, но Энни не теряет оптимизма: она каждый день мечтает встретить своих родителей, которые когда-то оставили ее на пороге приюта с запиской, и верует, что однажды ее мечта...