Сюжет ленты строится вокруг абсурдной, но невероятно увлекательной альтернативной истории Второй мировой войны: побежденные нацисты не сдались, а организовали свою базу на обратной стороне Луны, где 70 лет строили мощный флот боевых цеппелинов, чтобы вернуться на Землю и устроить новый мировой порядок.
Действие фильма разворачивается в Южной Африке середины XX века, в разгар режима апартеида, который разделяет людей по расовому признаку и лишает многих базовых прав. Главный герой — маленький англичанин Питер, который осиротел в детстве и попадает под опеку дедушки, живущей в этой стране. Девочка-темнокожая Мэри и пожилой немецкий музыкант, которого все называют Пианистом, становятся для него...