Знаменитые три богатыря наконец-то ждут пополнения в своих семействах, готовятся к важным личным переменам и строят планы на будущее. Но спокойная рутина рушится в одночасье: над княжеством появляется огромная таинственная туча, которая грозит затмить белый свет навсегда и превратить день в вечную ночь.
Этот мультфильм является новой частью популярной российской анимационной франшизы о трех великих богатырях, которые уже не раз спасали родную землю от разных бед. В этот раз героев ждет путешествие, которое отправляет их далеко за пределы привычного времени — в эпоху, когда на Руси еще не было ни городов, ни даже первых поселений людей.
Этот мультфильм продолжает популярную франшизу про три богатыря, которая уже много лет нравится и детям, и взрослым. Верный друг героев конь Юлий, как всегда, попадает в неожиданную историю, которая втягивает в себя и остальных знакомых персонажей. Из-за случайного столкновения с Бабой Ягой конь Юлий и Князь меняются телами: теперь первый заседает во дворце и пытается навести порядок в...