Действие фильма разворачивается в канун Рождества 1999 года в тихой заснеженной деревушке в Арденнах, где 12-летний Антуан живет вместе с родителями и мечтает о простых детских радостях. Вскоре его привычный мир рушится в результате череды трагических событий: сначала умирает его любимая собака, потом в соседнем доме пропадает маленький ребенок, а на улицы обрушивается сильная разрушительная...
1721 год, Франция, истощённая многолетними войнами с Испанией, пытается укрепить хрупкий мир любым доступным способом. У регента Филиппа Орлеанского, управляющего страной от имени несовершеннолетнего подопечного Людовика XV, рождается смелая дипломатическая идея: обмен принцессами, который скрепит союз двух королевств и предотвратит новую кровопролитную войну.
Дебютная работа режиссера Джулии Дюкурно, которая сразу привлекла внимание критиков и получила приглашение в программу «Неделя критики» Каннского кинофестиваля 2016 года. Картина строится на постепенном погружении в внутренний мир главной героини, не прибегая к дешевым приемам жанрового кино для создания напряжения.