Действие картины разворачивается на рубеже 1990-х, в эпоху завершения холодной войны, когда старые правила игры между спецслужбами начинают рушиться. Судьба сводит двух людей, которые большую часть жизни были непримиримыми врагами: Сэма, уставшего от бесконечных операций агента ЦРУ с большим стажем, и Николая, бывшего резидента КГБ, который после распада системы остался без работы, средств и...
