Совместный проект иранского и французского кинематографа, снятый режиссёром Аббасом Амири, строится на тонкой игре с реальностью и идентичностью, не перегружая зрителя лишними отсылками к распространённым сюжетным тропам про двойников. Главные герои — Фарзане и её муж Джалал, которые живут размеренной, почти рутинной жизнью в Тегеране: у них есть привычные дела, небольшие бытовые заботы и...
Действие разворачивается в неспокойном Тегеране, где одна за другой происходят загадочные смерти представителей местной кинематографической тусовки. Полиция бессильна, в городе распространяется паника, а у киноделов появляется все больше вопросов: кто стоит за чередой жестоких расправ над модными создателями фильмов?
Действие фильма разворачивается на иранском острове Кешм в 1965 году. У старого кладбища посреди пустыни стоит заброшенный корабль, в котором обнаружено тело политзаключенного, покончившего с собой. Местные жители шепчутся о подземном драконе: по их словам, земля на кладбище содрогается специально, чтобы принять нового покойника.