Предновогодний Нью-Йорк — это особое состояние, когда город, привыкший к бешеному ритму, на несколько дней замедляет шаг. Улицы украшают гирлянды, в витринах появляются праздничные композиции, а у каждого прохожего в голове крутится собственная задача: купить подарки, успеть на корпоратив, встретиться с близкими или просто найти несколько минут тишины в суете.
Действие картины разворачивается в США в разгар холодной войны, в стенах секретной правительственной лаборатории, где учёные пытаются разгадать биологическую тайну пленённого человека-амфибии, чтобы получить преимущество в гонке вооружений. Подопытное содержится в закрытом помещении, сотрудники учреждения применяют к нему жестокие методы исследования, не гнушаясь ни над чем ради получения данных.