Действие фильма разворачивается в Париже конца XIX века, в мире богемных салонов, вечеров с абсентом и жарких споров о новых направлениях в искусстве, где кажущаяся свобода нравов сталкивается с целым рядом негласных табу. Режиссёр строит повествование на основе подлинных дневников и писем представителей парижской интеллектуальной элиты того времени, что придает сюжету особую достоверность.
Фильм Клинта Иствуда основан на документально подтвержденных событиях, произошедших 21 августа 2015 года на железнодорожном маршруте между Амстердамом и Парижем. Тогда трое молодых американцев, проходивших совместный тур по Европе, столкнулись с вооруженным нападавшим, который планировал устроить массовую атаку в пассажирском составе.
Ночной Париж в этом фильме работает не просто как фон, а как отдельный персонаж: тусклые фонари старых кварталов, пустующие после закрытия кафе, шум редких машин на пустых улицах создают ощущение волшебства и скрытой опасности одновременно. Директор небольшого парижского театра Луиджи привык жить на одну ночь: он бабник, не любит следовать правилам и давно перестал разделять работу и личную...