Действие фильма разворачивается в Нижнем Новгороде в лихие 90-е годы, когда на улицах города хозяйничали криминальные группировки, а коррупция проникла практически во все уровни правоохранительных органов. Два молодых бандита Серега и Саймон работают на местного авторитета Сергея Михайловича, получая от него самые разные поручения, от сбора долгов до перевозки грузов.
