Клим Шипенко снимает фильм про Михаила Ломоносова, а главную роль исполняет Павел Деревянко. Но во время съёмок актёр сталкивается с тяжёлым творческим кризисом — он не может вжиться в образ учёного и понять, как передать его суть на экране. Чтобы разобраться в себе и найти вдохновение, Деревянко отправляется в Холмогоры, в село, где родился и вырос Ломоносов.
