Действие фильма разворачивается в Москве 1920–1930-х годов, где на фоне атмосферы репрессий и всеобщей неопределенности гениальный писатель по прозвищу Мастер работает над романом о последних днях жизни Иисуса Христа, свидетелем которых стал прокуратор Иудеи Понтий Пилат. За смелость сюжета и правду, которую он вкладывает в текст, Мастера признают сумасшедшим и отправляют в закрытую клинику,...
Действие картины разворачивается в России 1780 года, когда в столицу прибывает известный авантюрист и оккультист граф Джузеппе Калиостро. Он устраивает спиритические сеансы для высшего общества, вызывающие настоящий фурор у знати, и предлагает не только общение с духами, но и экзотические методы лечения, которые использует как предлог для достижения собственных целей.