40-летнего Малыша, чье психическое развитие соответствует возрасту 10-летнего ребенка, только выписали из психиатрической клиники. У него есть билет на поезд и чемодан с вещами, но на вокзале при посадке он попадает в переделку и теряет все свои belongings — теперь он остается на улице без крова и средств к существованию.
Действие разворачивается в убогом рабочем общежитии российской провинции, где обыденная жизнь резко меняется с появлением неожиданных гостей — эксцентричного миллионера Константина Смирнова и его сына Петра, ставшего первым российским нобелевским лауреатом по литературе. Константин приехал в эти края, чтобы встретиться с женщиной, которую любил в советские времена, и организовать свадьбу её...