События российского боевика разворачиваются на фоне афганской войны, в районе, который по договоренности между враждующими сторонами оставался вне зоны боевых действий. Местный криминальный авторитет Карахан решает использовать это негласное перемирие в своих целях: тайно на территории нейтральной зоны он строит крупный подпольный завод по производству и переработке наркотиков, а его...
Величественные бессарабские степи, закаты, окрашивающие небо в багровые и золотые оттенки, и звуки цыганских песен, разносимые ветром — всё это создаёт уникальную ауру фильма, снятого по мотивам прозы Максима Горького. Действие разворачивается на окраине Австро-Венгерской империи в конце XIX столетия, где кочует цыганский табор, чьи обитатели живут по своим законам, ценят свободу и не боятся...