Действие картины разворачивается в 1946 году, в первые послевоенные годы, когда Западная Беларусь только начинает восстанавливаться после ужасов Великой Отечественной войны. В городок Поречье прибывает фронтовик-разведчик, старший лейтенант Смолич, которого направляют на усиление местной милиции, не справляющейся с разросшимся бандитизмом.
Великая Отечественная война затронула каждого жителя белорусской земли, и для тех, кто остался в тылу немецко-фашистских захватчиков, борьба за освобождение родного края стала не менее важной задачей, чем для бойцов на фронте. Обычные люди, не имевшие военной подготовки, вынуждены были брать в руки оружие, организовывать подполье и партизанские отряды, рискуя своей жизнью ради освобождения страны.
Совместная белорусско-российская картина 2001 года, снятая в жанре военного боевика с элементами детектива, драмы и исторической реконструкции, переносит зрителей в лето 1944 года, когда территория Белоруссии уже была освобождена от нацистских захватчиков, но угроза для советских войск не исчезла. На освобожденной территории регулярно появляются вражеские лазутчики, которые выходят в эфир на...