Действие картины разворачивается в 1946 году, в первые послевоенные годы, когда Западная Беларусь только начинает восстанавливаться после ужасов Великой Отечественной войны. В городок Поречье прибывает фронтовик-разведчик, старший лейтенант Смолич, которого направляют на усиление местной милиции, не справляющейся с разросшимся бандитизмом.
1943 год, в разгар Великой Отечественной войны нацистские войска оккупируют белорусские территории, и жители оккупированных деревень живут в постоянном страхе за свою жизнь. Когда в одну из таких деревень прибывает подразделение СС, местные жители уже готовятся к худшему — расправе, грабежам и насилию, с которыми они сталкивались раньше.