Действие фильма разворачивается в России в последние годы правления императора Александра III, когда страна стоит на пороге конфликта с Великобританией, а напряжение в обществе и при дворе нарастает с каждым месяцем. В одном из залов Зимнего дворца слуги находят странное устройство, похожее на механическую блоху, способную передвигаться и записывать звуки — вещь, совершенно не соответствующую...
Третья часть кинофраншизы про бывшего майора милиции Дмитрия Коренева, прозвище Лис, который после ликвидации банды террористов не может примириться с изменениями в окружающей жизни и собственным положением. На службе его не принимают из-за конфликтов с руководством и нетрадиционных методов работы, жена уходит из семьи, и мужчина решает скрыться от реальности в стенах лечебно-трудового...