1965 год, окраина Москвы. Семнадцатилетнего юношу находят убитым, и все улики указывают на его близкого друга — но лучший сыщик Советского Союза майор Черкасов не верит в такую простую версию. Он понимает, что за этим преступлением скрывается куда более сложная и мрачная история, уходящая корнями в годы Великой Отечественной войны.
История разворачивается вокруг 8-летнего Саши Савельева, который с раннего детства живет у своей бабушки, а не с матерью. Пожилая женщина настолько не доверяет дочери, что считает её образ жизни недостойным воспитания ребенка: после развода мать Саши завела новые отношения, и бабушка категорически отказывается отпускать мальчика к ней, называя дочь беспутной и не способной позаботиться о сыне.