Застенчивый парень Анди уже давно питает неразделенные чувства к соседке Кате, но она выбирает другого — самоуверенного Бобби. Однажды Анди случайно видит Бобби в душе, и его и без того слабая уверенность в себе рушится окончательно: воспоминания о неловком детском эпизоде с подругой по песочнице Лилли, когда они играли в доктора, и советы приятеля Гарри про то, что все решает размер,...
Сюжет ленты строится вокруг абсурдной, но невероятно увлекательной альтернативной истории Второй мировой войны: побежденные нацисты не сдались, а организовали свою базу на обратной стороне Луны, где 70 лет строили мощный флот боевых цеппелинов, чтобы вернуться на Землю и устроить новый мировой порядок.