Саня по прозвищу Трансформер — мастер на все руки в мире мелких афер: он так виртуозно перевоплощается в самых разных персонажей, что обманывает даже самых подозрительных клиентов. Но однажды его авантюра идет не по плану: он украл не у того человека, и теперь за ним охотятся люди, которые не привыкли прощать долги.
После событий первой части Джейсон Борн наконец-то получил шанс отойти от дел: он поселился в Индии с девушкой Мари, надеясь, что кровавая история его работы на ЦРУ осталась в прошлом. Но у высших чинов американской разведки свои планы: они готовят операцию по ликвидации всех, кто может пролить свет на их незаконные действия, и бывший агент находится в числе первых целей.