Обычный человек, не имеющий отношения к преступному миру, соглашается на подработку, которая кажется ему простой и безопасной — перевозку небольшой партии наркотиков, спрятанных в его желудке. Но на таможне его задерживает федеральная полиция, и он оказывается в комнате для допроса, один, напуганный и не понимающий, что его ждет дальше.
У 30-летнего Бена из Мельбурна есть всё, о чём обычно мечтают мужчины: он работает в крупной рекламной компании, имеет стабильный доход, тусуется с друзьями на вечеринках, окружают красивые женщины, и он не склонен к серьёзным отношениям, которые могли бы ограничить его свободу. Его жизнь построена по строгому расписанию, где нет места неожиданностям и глубоким чувствам, и сам Бен считает, что...
История строится вокруг восприятия мира маленькой девочки, чье незаурядное воображение создает отдельную реальность, плотно переплетенную с тем, что происходит вокруг нее в повседневной жизни. В этом выдуманном мире живут странные, не всегда добрые существа, которые одновременно пугают героиню и защищают её от неудобных, травмирующих событий, которые она не может осмыслить и объяснить взрослым.
Действие картины разворачивается в Австралии 1945 года, вскоре после окончания Второй мировой войны. Главный герой, лейтенант ВВС Харрис, получает задание доставить в Бора-Бора важный груз — ящик с частью загадочного внеземного ключа, который везет священник Митчелл. Во время полета самолет попадает в необъяснимый сверхъестественный шторм, после чего экипаж обнаруживает, что оказался в тысячах...