Экранизация популярного романа Джона Николса и второй полнометражный фильм Роберта Редфорда в качестве режиссёра, сочетающий в себе черты социальной драмы, тёплой комедии и лёгкого фэнтези. Действие разворачивается в маленьком городке Милагро в Нью-Мексико, где засуха уже несколько месяцев не даёт местным жителям возможности выращивать урожай и зарабатывать на жизнь.
Действие картины разворачивается в Анкаре в марте 1944 года, когда Турция сохраняет нейтралитет в разгар Второй мировой войны, а в городе плотно работают дипломатические представительства всех противоборствующих сторон. Неожиданное предложение одного из сотрудников британского посольства становится началом цепочки событий, затрагивающих интересы нескольких государств.