1977 год, бразильский Ресифи, город захвачен ежегодным карнавалом: улицы заполнены музыкой, танцами и тысячами маскированных участников парадов, а за яркой праздничной атмосферой скрываются личные тайны и неожиданные опасности. Главный герой — вдовец и бывший научный сотрудник, который приезжает в город не просто отдохнуть от прошлого: он надеется отыскать документы своей матери, о которой...
