Действие фильма разворачивается в Шанхае середины XX века, когда город на грани катастрофы: местные криминальные группировки делят последние сферы влияния, а японские оккупационные силы готовят сделку с местными коллаборационистами, которая окончательно передаст город под контроль захватчиков и приведет к уничтожению тысяч мирных жителей.
Жизнь двадцатилетнего Оскара и его восемнадцатилетней сестры Линды в Токио держится на хрупком равновесии: пока парень торгует небольшими партиями наркотиков, чтобы обеспечивать себе и сестру жилье, девушка работает стриптизершей в одном из ночных клубов столицы Японии. Между братом и сестрой существует негласная клятва — они никогда не оставят друг друга в беде, и это обещание становится...
Второй полнометражный фильм Софии Копполы, получивший «Оскар» за лучший оригинальный сюжет, строится на простой, но очень правдивой истории встречи двух незнакомцев в чужом городе. Билл Мюррей играет Боба Харриса, уставшего от славы актера комедийного жанра, который приехал в Токио для съемок в рекламе виски.