Действие картины разворачивается в Испании на заре 1930-х годов, в разгар Гражданской войны, которая разорвала страну и заставила миллионы людей делать нелегкий выбор между долгом и желанием выжить. Главный герой, молодой Фернандо, отказывается продолжать участвовать в боевых действиях и дезертирует с фронта, оставив позади опасность и неопределенность.
Продолжение культового испанского детектива, созданного по мотивам произведений Франсиско Гонсалеса Лоса, вышло спустя два года после первой части и сохранило все достоинства оригинала. Режиссер Хосе Луис Гарси, выступивший также автором сценария, не повторял уже известные зрителям сюжетные ходы, а углубился в личную историю главного героя и его нового дела.