В основе сюжета лежит реальная история Эрика Яна Хануссена, человека, чье имя в 1930-е годы стало нарицательным для обозначения мистического дара и провидческих способностей в Европе. Действие начинается в окопах Первой мировой, где австрийский солдат Клаус Шнайдер получает тяжелое ранение в голову — эта травма пробуждает в нем необычные качества, о которых он раньше не подозревал.
Фильм снят по мотивам знаменитого романа Бруно Шульца, одного из ключевых произведений польской литературы XX века. Действие разворачивается в XVI веке, в Германии, охваченной эпидемией чумы и ожесточенными религиозными конфликтами. Главный герой, сирота Бальтазар Кобер, попадает под опеку странного учителя, который посвящает его в тайны кабалистики и алхимии — эти знания становятся для юноши...