Действие фильма разворачивается в Барселоне 1921 года, когда город охвачен массовыми забастовками и уличными протестами. Социальное напряжение достигло пика: рабочие требуют улучшения условий труда, власти используют жесткие меры для подавления недовольства, а на улицах постоянно возникают стычки между протестующими и полицией.
Легенда о проклятии оборотней в деревне Арга на северо-западе Испании тянется с 1911 года, когда местные жители вместе с семьей Марино пытались избавиться от чудовищ, терроризирующих окрестности. С тех пор прошло сто лет, и единственный потомок рода, Томас Марино, приезжает в эти места: он работает писателем и хочет отдохнуть от городской суеты, вдохновиться тишиной и написать новую книгу.