Действие фильма разворачивается в Москве 1930-х годов, когда любое отступление от официальной идеологии может стоить карьеры, а иногда и свободы. Популярный драматург получает обвинение в антисоветской деятельности: его спектакль по новой пьесе снимают с репертуара, а самого исключают из Союза писателей, оставляя без средств к существованию и общественного признания.
После всех испытаний, которые пришлось пережить фигуристке Наде и хоккеисту Саше в первой части истории, они наконец связали себя узами брака и строят совместную жизнь, полную надежд на счастье. Главная мечта пары — обзавестись совместным ребенком, но эта цель оказывается невероятно труднодостижимой.