Действие картины разворачивается на рубеже 1990-х, в эпоху завершения холодной войны, когда старые правила игры между спецслужбами начинают рушиться. Судьба сводит двух людей, которые большую часть жизни были непримиримыми врагами: Сэма, уставшего от бесконечных операций агента ЦРУ с большим стажем, и Николая, бывшего резидента КГБ, который после распада системы остался без работы, средств и...
В 1547 году после смерти короля Генриха VIII Англия оказалась на пороге политического кризиса: несовершеннолетний наследник Эдвард смертельно болен, а борьба между протестантами и католиками за контроль над престолом достигла апогея. Протестанты, не желая видеть на троне представителей старой веры, сделали неожиданный выбор в пользу скромной дочери герцога Саффолка, кузины покойного короля...