Чикаго 1968 года: город сотрясают протесты, а власти разворачивают масштабную кампанию против радикальных организаций, борющихся за равноправие афроамериканцев. В этот момент на уголовника Уильяма О’Нила, пойманного при попытке угнать машину с поддельным удостоверением ФБР, оказывают давление федеральные агенты.
Фильм является приквелом к хоррору «Злоумышленник» 2007 года и раскрывает предысторию жестоких событий, показанных в первой части картины. Действие разворачивается в тихом американском городке, где внешнее спокойствие скрывает мрачные тайны, способные разрушить жизни всех, кто столкнется с ними. Сюжет строится на двух параллельных линиях, которые в итоге переплетаются и приводят персонажей к...