Действие картины разворачивается в Кантоне во времена правления династии Манчжу, главный герой — молодой мастер кунг-фу Фонг Сай-Юк, известный своими боевыми навыками и независимым характером. Он не планирует женитьбу по расчету, но волею обстоятельств оказывается вынужден участвовать в традиционном боевом турнире, победитель которого получает руку красавицы Тинь Тинь.
