Действие фильма разворачивается в Москве 1930-х годов, когда любое отступление от официальной идеологии может стоить карьеры, а иногда и свободы. Популярный драматург получает обвинение в антисоветской деятельности: его спектакль по новой пьесе снимают с репертуара, а самого исключают из Союза писателей, оставляя без средств к существованию и общественного признания.
Этот боевик с элементами комедии и приключений является приквелом популярной франшизы «Король Генрих» и разворачивается накануне и в первые месяцы Первой мировой войны. Герцог Оксфордский, несколько лет назад потерявший любимую жену, посвятил себя воспитанию единственного сына Конрада и делает всё возможное, чтобы оградить парня от любых опасностей, которые подстерегают в эпоху политических...