Гонконг второй половины 1980-х годов: время стремительного экономического роста, но и огромного разрыва между богатыми и бедными, когда десятки тысяч нелегальных мигрантов из материкового Китая пытаются найти работу и убежище в колониальном городе. Одним из таких людей становится Чань, которого обманули бандиты, у которых он пытался заработать на жизнь.
Снятый по мотивам культовой гонконгской маньхуа Винсента Чоя «Фунг Ван» фильм сочетает динамичные боевые постановки, характерные для гонконгского кинематографа конца 90-х, и элементы восточного фэнтези. Действие разворачивается в мире, раздираемом бесконечными междоусобными войнами, где бесстрашный полководец по прозвищу Государь-Завоеватель уже поверг всех своих противников и теперь стремится...