Действие фильма разворачивается в Крыму накануне полного освобождения полуострова от белогвардейских сил. Четверка юных партизан, прозванных «неуловимых» за смелые рейды по тылам противника, возвращается из очередного дозора и случайно подбивает вражеский самолет. В полевой сумке взятого в плен летчика герои находят секретное донесение, в котором говорится о скрытых оборонительных укреплениях...
Действие фильма разворачивается в разгар Гражданской войны на Кавказе, где отряды атаманов грабят мирные села и сеют terror. Четверо подростков, оставшихся без родителей после нападения банды атамана Бурнаша, дают клятву отомстить за убитого отца Даньки и положить конец произволу. Чтобы проникнуть в стан противника, Данька притворяется сыном старшего товарища Бурнаша, а его друзья — веселый...